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互联网老了,女皇也老了

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文/董指导

斗牛手游

1995年,36岁的玛丽·米克尔发布了一份《互联网报告》,震惊业界,被誉为科技投资的圣经。而随着90年代科技浪潮来袭,米克尔的观察预测皆得应验,推荐的股票大幅上涨,而她本人也被誉为“互联网女皇”。

随后的每一年,女皇都会发布一份对互联网的观察和预测。而12日凌晨的这份《2019年互联网报告》已经是第24份。

董指导和团队小伙伴们也认真学习了下报告内容,得到的感受是:互联网老了,女皇也老了。

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我们以腾讯科技总结的报告亮点为基础,做了一些点评、以及一些粗浅思考,发布出来和大家探讨。

要点一:互联网人口红利持续衰减

点评:

首先,这是一个显然的现象。背后是任何事物都摆脱不了的“萌芽-发展-成熟-衰老”自然规律,以及全球人口增长放缓的大背景。

但是,这只是一个结构性问题。

从人口结构来看,00/10后和60/70后正不断释放着互联网人口红利。前者是人口的增量市场,新新人类带来了全新的、甚至无法预测的使用场景和需求;后者是用户的增量市场,上世纪的老人们,在努力融入互联网,避免与时代脱节。

这两个方面都是人口红利的流量池。因此,有了月活过亿的B站、以及拥有200多万50岁+用户的拼多多。

从地域结构来看,无论是报告下文提到的非洲中东、还是国内的环外、小镇,都依然享受着互联网人口红利。比如快手的崛起。

再从阶层来看,工资收入不高、从事劳动服务业的互联网用户,正在不断释放消费支出增加的红利。

从领域分布来看,传统行业互联网化的比例也在提高。TikTok是从音乐开始,YY从游戏开始,那么未必不会出现戏剧领域的互联网产品。这就是细分领域的人口红利。

总结而言,就是系统性收敛放缓,结构性却在发散开花。老思路、老赛道,大概率会受挫;但换个市场、颠倒个角度,或许就不一样了。

要点二:非洲、中东或是“新大陆”

点评:

非洲中东毫无疑问已经成为了新大陆。首先,这是产业转移的必然趋势,学术称之为“雁阵模式”,好比制造业从美国到日韩、到中国、到东南亚、到非拉。势能总是从高的斗牛手游地方流向低的地方。

手机制造商早就开始向东南亚、非洲等地要增长,不然雷布斯干嘛要不远万里,头戴丝巾地问一句“Are you OK”。

中国的手游行业在积极出海,互联网金融行业也在印尼、越南遍地开花。深圳企业传音控股旗下的手机品牌位列非洲喜爱品牌的第五位,而已经被中国企业收购的Opera浏览器也被称为非洲之王。

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